Traditional Brazilian choro, flute lead with trills and fast passages, cavaquinho with syncopated chords, acoustic guitar rhythm, 90 BPM, syncopation, roda de choro atmosphere, Rio de Janeiro 1910s, lively but melancholic, saudade, acoustic only, no electronic instruments, no synthesizer, no drum kit, cinematic, intimate and joyful and sad

[Intro] (flute solo, fast, flying) (cavaquinho enters, syncopated) (guitar enters, warm pulse) [Verse 1] Na Lapa, meia-noite, o chooro chora e dança, a flauta voa como andorinha, o cavaquinho corta como lança. [Chorus — flute trills, cavaquinho cutting] Saudade, saudade, toca e chora, chora e dança, saudade, saudade, a música que não alcança. [Verse 2 — guitar solo, warm, flute quiet] Pixinguinha tocou assim, chorou no sax, riu na flauta, cada nota um pedaço, de um amor que nunca acaba. A polca veio da Europa, o lundu veio do mar, o chorinho nasceu no meio, de quem não tinha lugar. [Chorus — fuller, aching and dancing] Saudade, saudade, toca e chora, chora e dança, saudade, saudade, a música que não alcança. [Bridge — all stop, flute one note, then silence] (flute alone, one note) (silence) A flauta toca... a flauta corre... a flauta voa... e depois... a flauta... para. (pause — Rio goes silent) Nesta pausa... moram todos os amores que não foram... todas as noites que não vieram... todos os beijos que não dei... (pause — saudade) ...e não dei... ...e não dei... [Chorus — last, flute storm, cavaquinho lightning] Saudade! Saudade! Toca e chora! Chora e dança! Saudade! Saudade! A música que não alcança! Que não alcança! Que não alcança! [Outro — flute fading, cavaquinho last chord] A flauta... para... e o Rio... respira... (flute last note — cafe empty, saudade remains) [Fade Out]